该片背景设定在80年代和90年代，将讲述1983年由里卡尔多·斯奇奇和伊洛娜·斯达勒创立的情色电影制作公司“未来天后”(Diva Futura)的故事。

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天快亮時，副警長法蘭斯布蘭奇佩獨自上路，他去找他兩年沒見的好朋友，同時也是法官的吉歐馬斯托布羅。他大老遠開兩小時的車找他，單純只為了說幾句話。問一個問題，找一個答案。同一天早上，法官的屍體被人發現，他的額頭中了一槍。法蘭斯是最後一個見到吉歐的人，死者家中也只找得到他的指紋，只有他能在那段時間犯案。檢察官拘捕了法蘭斯，他太了解他，熟知他的過去、他有過的女人、他的壞習慣及其他缺點。法蘭斯不斷回想自己的過去，他迫切想找出真兇，找出一切事情的真相。

贝罗奇奥是意大利国宝级导演之一，他不但深受威尼斯的追捧，同时也受到戛纳的厚爱。他曾五次入围威尼斯电影节主竞赛，并获得终身成就奖；同时，他又曾入围过六次戛纳主竞赛单元。去年，导演极其私人化的影片《吾血之血》在威尼斯收获无数好评。今年这部片，将围绕一个隐藏在信封内长达四十年的秘密所展开。本片为今年导演双周开幕片。

　　1946 年，一个名叫阿梅里戈的七岁男孩离开那不勒斯贫困的家庭，乘火车前往北方的一个富裕家庭生活，这是战后拯救儿童贫困行动的一部分。